Midt i det sidste skoleår møder 14-årige Elias sin nye nabo Alexander, der er selvsikker og åben om, at han er tiltrukket af drenge. De to bliver hurtigt venner, men Elias opdager snart, at hans egne følelser rækker ud over venskabet. Frygten for de nye følelser og for andres reaktioner udvikler sig til løgne og dumme beslutninger, der truer det spirende forhold. En inderlig og håbefuld film om den første forelskelse og at finde sig selv. Vandt særpris ved Berlins Internationale Filmfestival.